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Suivi des formalités fiscales

Selon la typologie des actifs et la nature des revenus de la famille, un calendrier fiscal en France et/ou à l’étranger est toujours un élément essentiel à respecter. Pour éviter un traitement tardif souvent générateur de coûts et de stress inutiles, AVA assure :

  • la bonne anticipation de ces échéances en liaison avec les conseils habituels de la famille en collectant les documents et informations nécessaires à leur établissement
  • le suivi des déclarations à établir avec les conseils de la famille
  • le respect du calendrier fiscal
  • le paiement des impôts dus dans les délais impartis
  • les relations avec les administrations concernées.

Collecte et archivage des documents de la famille

AVA organise et constitue l’archivage de l’ensemble des documents importants de la famille. Ces archives peuvent être accessibles en ligne par la famille et ses conseils avec des accès personnalisés. En centralisant une copie à jour des éléments juridiques, contractuels, fiscaux de la famille, la gestion des affaires courantes est facilitée et la famille est mieux préparée face à des évènements inopinés (contrôle de l’administration, transaction à mener dans un délai restreint, dossier de succession…)

Les éléments administratifs types à archiver sont les suivants :

  • documents civils : contrats de mariage, actes de donations, testaments, actes notariés
  • documents financiers : contrats de placements, relevés périodiques, chartes d’investissements
  • documents fiscaux : ensemble des justificatifs, déclarations et avis d’imposition
  • documents sociaux et assurantiels : contrats d’assurance des biens et des membres de la famille, éléments concernant la retraite
  • documents juridiques et comptables : bilans, statuts, PV d’AG des sociétés
  • documents liés à l’immobilier : relevés de gestion, syndic de copropriété, baux de location.

« Le Temps est la plus petite chose dont nous disposons. »

Ernest Hemingway 

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