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⌟ Private equity

AVA analyse et conseille les familles clientes dans l’investissement en haut de bilan dans le capital de sociétés non cotées ; il peut s’agir de co-investissements ou de simples tickets d’investissement (participations) avec une position toujours minoritaire (la majorité étant détenue par un fond de private equity….).

L’approche retenue permet d’améliorer le ratio rendement risque du portefeuille global de la famille (diversification) tout en maintenant un esprit entrepreneurial et industriel que la famille souhaite souvent pouvoir insuffler à une partie de ses investissements.

AVA peut ainsi couvrir le spectre d’activités suivant :

  • analyse et choix des meilleurs prestataires et fonds de private equity via des critères de sélection objectifs et éprouvés (track record, analyse de la performance nette, de la structure de coûts, de la stratégie d’investissement et du respect de cette stratégie, du processus d’investissement, de la qualité du sourcing, …)
  • réalisation des due diligences stratégiques (analyse du potentiel de la cible, de son marché, de ses concurrents, …)
  • valorisation de la cible (choix des méthodes de valorisation les plus adaptées au stade de croissance de l’entreprise)
  • participation aux différents audits de la phase de due diligence (audit comptable, audit juridique, audit technique)
  • négociation des termes et conditions d’entrée au capital
  • élaboration des stratégies de sortie (négociation des termes de sortie du capital)
  • surveillance et suivi des lignes d’investissement
  • proposition si besoin d’un plan de développement stratégique alternatif et d’actions correctives
  • participation au démarchage des acheteurs potentiels dans la phase de sortie
  • négociation des termes de sortie du capital.

« Si l’on n’investit pas sur le long terme, il n’y a pas de court terme »

Georges Washington

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    • Vision long terme
    • Approche transversale
    • Ethique professionnelle
    • Services sur-mesure

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